Nico Wakatsuki je završila svojih šest godina obuke za vešticu i sada se vraća u grad. Kao nova veštica, mora da izabere svog familijara, ali, za razliku od ostalih veštica, ona ne želi životinju za svog pratioca. Po njenom mišljenju, nema boljeg pratioca od Morihita "Moija" Otogija – njenog druga iz detinjstva, koji je, sasvim slučajno, i div. Morihito se žestoko protivi da postane njen sluga, ali na kraju nevoljno pristaje kad sazna da bi ga kletva pretvorila u čudnu mešavinu krave i tigra ako odbije da izvrši naredbu veštice. S obzirom da je Morihitov otac otišao na poslovni put, a Nicoina majka ostala u Svetoj zemlji veštica, ovo dvoje tinejdžera su prinuđeni da žive zajedno. Dok je Nico presrećna što živi sa svojom simpatijom, Morihitu njene čarobne ludorije i opšta nespretnost više prave haos nego što donose ikakvu korist. Pošto je predskazano da će Nico doživeti neku nesreću u toku godine, Morihito mora dati sve od sebe da je zaštiti kao njen telohranitelj, a pritom da ne zaboravi ni svoju ulogu njenog familijara.