Jošiki i Hikaru su oduvek bili najbolji prijatelji, kao nokat i meso. Pošto u malom selu u kom žive, nema drugih momaka njihovih godina, utehu pronalaze u međusobnom društvu. Njhovo prijateljstvo na prvi pogled deluje idilično, ali nakon tog sudbonosnog leta, Jošiki primećuje promenu u Hikaruovom ponašanju. “Hikaru” koji je sada tu, nije ni nalik njegovom prijatelju. Uprkos fizičkoj sličnosti i netaknutom sećanju, Jošiki zna da Hikarua kog je poznavao, više nema. Kada Jošiki pokrene tu temu, ovaj se transformiše u onostrano biće i preti da će ga ubiti, dok istovremeno govori koliko ga voli. Skrhan bolom i nesposoban da pusti svog druga, Jošiki se bori da nastavi dalje, ali shvata da postaje sve privrženiji novom Hikaruu. Istovremeno, selo pogađaju čudni događaji koji izazivaju uznemirenost i haos.