To je 1840, godina 1 od japanskog ere Tenpoa. Laže malo selo poznato kao Kadono koje je dom braće i sestre Jinta i Suzune. Jinta se brzo otprema u ubode demone.

Jinta mijenja ime u Jinya i odlazi Kadono. Deset godina prolaza i on je sada ronin koji živi u Edou, dobro poznati po mještanima kao "Demon ubojica".

Tri godine su prolazile iz incidenta Nihonbashi. Jinya čuje da razgovaraju o uličnim ubistvima koja se javljaju u blizini sobe Soba. Broj mrtvih ne odgovara broju nestalih.

Jinya i Natsu napadaju oslasher misli da je demon. Nakon što mosuke stigne da pomogne, a Jinya će predati oštricu, demon brzo nestaje u tamu.

U jesen 1853. godine, samuraj po imenu Naosugu Miura raste zabrinuto za njegov nestali brat. Međutim, svi inzistiraju na tome da nema brata.

Jinya i Naosugu svjedoče mlada djevojka koja gubi roditelje u požaru, što donosi neočekivanu istinu misterije na svjetlost.

Zimi 1853. godine Jyuuzou angažuje Jyuuzou da istraži demonsko slikanje poznato kao "Ukiyo-e Kudanzake" koji se kaže da je prokleto.

U proljeće 1854. godine, glasine su širile demona koja ubija muškarce u okrugu Yoshiwara Redlight. Jinya istražuje.

Čovjek je imenovao Negegorou Akitsu pokloni Natsu kosu za kosu zatim prelazi staze s Jinjom. Neki duhovi psi napadaju Jinya i on mora koristiti svoje demonske ovlasti da se brane.

U maju 1855. godine Naosugu i žena u Kimonu ugledaju muškarca u daljinu koja izgleda drugačije za oboje. Naossugu vidi svog brata i žena vidi stari plamen.

Zimi 1856. Zenji donosi alkohol u SOBA trgovini i ona postaje neizmjerno popularna. Međutim, Jinya nađe nešto nejasno u vezi s tim.

Serija nasilnih incidenata događa se širom EDO-a, a sve povezane sa Yuki-no-Nagori. Još gore, glasine žene s plavom kosom šalju hladnoću niz Jinyinu kralježnicu.

Ispada da je Yuki-no-Nagori zlo piće. Jinya pronalazi demon koji zove ime "JINTA". Dok su se okrenuli, Jinya pati od slabosti vlastitog srca.

Povratak zimi 1839. godine, kada je Jinja još uvijek bila JINTA, bilo je glasina čudnih pojava koje se događa u blizini rijeke Modori. Byakuya naređuje Jinta da istražuje.

Godina je 1862. godine. Dolazak perry ekspedicije u Japan donosi nemire u gradove. Jinya čuje za prokleti mač koji se naziva "Yatonomori kaneomi".

U julu 1863. godine Jinya čuje glasine demona u hramu Mizuho koji proždire ljude. Po posjetu, Jinya nailazi na srebrnu lisicu Demon.

U martu 1864. godine posao dolazi u Jinya da ubije demona po imenu Okada. Okada je postala lukav ubica spreman ubiti bilo koga od kolega Samuraja na žene i djecu.