Natsu i Happy ponovno se ponovo ujedine sa Lucy jednom godinom nakon raspuštanja ceha. Trojica se obnavljaju iz bajke i kreću na put da pronađu prijatelje.

FINGE CEVIR OROCHI lansirao je noćnu raciju otpuštajući veliku grupu demona na gradu Margaret. Wendy i Šeria su pojurili kroz nebo da bi pogodili neprijateljsku glavnu silu.

Natsu, Lucy, Wendy, sretni i Chales susreću se sa Juvijom u selu Amefurashi i otkriva da je siva nestala.

Ceh crnih čarobnjaka Avatar, planirajte strategiju pročišćavanja. U potrazi za sivom sudbinom, Natsuom, Lucy i srećnom, koji nađu lokaciju ceha, pokušati će se infiltrati u neprijateljskom području.

Vjerujući da će Zeref pojaviti na lokaciji gdje će se dogoditi nekoliko smrtnih slučajeva, organizacija crne magije, avatar, žrtvovat će cijeli grad. Da bi zaustavili plan, Natsu i kompanija trče u grad Malbe.

Glavni pripadnici bajkovog repa ponovno su ujedinjeni i iza crnih čarobnjaka Avatar. Ali sveštenik svetišta, Arlok, odlučan je da učini nešto za obavljanje strategije pročišćavanja.

Prije oko 400 godina, dječak koji je izgubio svoju voljenu porodicu, nastavio je zabranjenu pretragu i prokleo ga je Bog Ankšeram.

Nakon primitka Lucyjeva pisma, bivših pripadnika vinovog repa, okupili su se u magnoliji za ponovno rođenje ceha i obnovu zgrade.

Prema komandi Erze, članovi koji su otkrili istinu o raspuštanju ceha, idite na kopno Alvarez kako biste pomogli šestom majstoru ceha, Makarov.

Brandish, Alvarezove vojske, susreće se na Natsu i kompaniju na otoku Čanac. Njena snaga je tako jaka, koja gasi potpuno ostrvo. U međuvremenu u Alvarezu, car Spriggan se vraća u Carstvo.

Čarobnjaci su se sastali sa Makarovom i sada moraju pobjeći iz carstva Alvarez. Međutim, Azir, kralj pustinje i jedna od Spriggan 12 iza njih je.

Mavis konačno otkriva tajne svoje prošlosti, uključujući i njenu povezanost sa bajkom, Zerefom i njenom vlastitim grijehom. Prekidač za pretvorbu sudbine nude igle nade, ali takođe proizvode jedno finale, tragičnu kontradikciju.

"Čudo" da se MAVIS i Zeref stvaraju, evoluirao je u moćan oblik magije koji mora čuvati u tajnosti. Mavis je još uvijek žao zbog njenog grijeha, ali čarobnjaci ceha pokušavaju je razveseliti. Alvarez Empire priprema se za pristup Ishgar!

Prije nego što započne bitka za postojanje bajke repom, članovi saveza provode finalnu noć na svojim putem. Ali kada Alvarezova velika vojska pokrene iznenađenje napad, vela solidarnosti bajke rep je stavljena na test.

Fairy Rep dozvolio je Spriggan 12 da uđe u grad Magnolia. Lucy dolazi licem u lice s Brankisom, ali se nervira kad kaže ime.

Magnolija prijeti drugi član Spriggan 12, zida. Sljedeći cilj zida je pržen, koji je u kardijskoj katedrali.

Čekovi čarobnjaka Svi preko fiore pridružuju se vilinskim repom u bitci protiv Zerefa vojske. U međuvremenu, Natsu i sretna brzina na zapad da bi pobijedili Zerefa jednom i za sve.

Zeref, osećajući njegovu predstojeću smrt, otkriva tajnu iza Natsu rođenja. Nakon što učite šokantnu istinu, Natsu se prosleđa svoju pesnicu poslednji put. U međuvremenu, FIORE-ovi čarobnjački savenici počinju se boriti protiv vojske Alvareza i Spriggan 12.

Dok su se žestoke borbe nastavile u cijeloj fiore, bilo je i slučaja u magnolijskom savezu "bajke". Za sada je kriza otišla, Lucy sluša glas brankinja da čuje informacije njene majke, Leila. Ali na trenutak su se ruke obojele sa mržnjom i bijesom lucy!

Bog Serena pobijedi četiri careva Ishgara i donosi istočnu bitku na njegov prividni zaključak. U međuvremenu, Gajeel, Erza, Laxus i drugi bajkovirni rep odlaze na različite lokacije za podršku ostalim cehovima u borbi.

Dok se bori protiv zida, Laxus nije bio onesposobljen kada ga kontaminacija čestica za bane dostigne kritični nivo. Na istok, Wendy i Shelia suočavaju se sa "Queen Warriorom" dimarije Spriggan 12, ali su odmah preplavljeni.

Wendy je odlučan da koristi svoje treće podrijetlo za porazvosti na pogon Diaria. Ali koristeći ga u cijenu: Wendy više nikada neće moći koristiti magiju. U međuvremenu, još jedan član Spriggan 12 Jednostavno napada kućnu bazu bajke.

Jacob oslobađa svoj istinski bijes nakon Lucyja i Natsu-a pohranjuju svoje početne planove. Na kraju cilja na druge vijke zarobljene u svojoj alternativnoj dimenziji. U međuvremenu, Hargeon Battlefield je prekriven u tami kao novi neprijatelj.

Neinhart proizvodi historiju preko bojnog polja da se uvrne Hargeon u haos. Prošli protivnici oživljavaju i napadaju razne članove ceha koji se bore protiv toga da oslobode grad. Erza se bori protiv tri istorija odjednom, a uskoro se nađe imobilizirano ...

Natsov tim glava Istok sa Brankijom da pregovara sa avgustom, čarobnjakom kraljem. U međuvremenu, Sabertooth i plavi Pegazus proljeće natrag u akciju nakon što ih Gajeelov tim spasi. Ali reinvidorasni heroji suočavaju se još jedna noćna mora ...

Gajeel pokušava pobijediti neranjivi krv u naporu zadnjeg jarka da uštede namet. U međuvremenu, Natsuijev tim gleda kao što Brandish pokušava pregovarati s avgustom. Inače, Irene i Acnologia su se suočavaju sa jednim drugim.

Ireneov univerzum jedna čarolija preoblikuje čitavu zemlju fiore. Svi čarobnjaci iz Ishgara bače se u zbrku, ali rade zajedno na napretku. U međuvremenu, Mavis se suočava s novom iskušenjem nakon što povrati svoj fizički oblik.

Mirajane pobijedi svoje dva moćna protivnika, ali je uhvaćen od Irene prije nego što dođe do vremena za slavlje. Inače, razni bajkovi repni timovi slijede vlastite staze kako bi spasili Mavis. Ali neprijatelj je u potpunosti pripremljen i čeka da ih zaustavi.

Gildarts čini iznenađujuću povratku i suočavaju se s Bogom Serenom na bojnom polju. Natsu i prijatelji nastavljaju guranje prema svom Guildhallu, ali ubrzo shvaćaju koliko su zastrašujuća spriggan 12 uistinu kada su u potpunosti sastavljeni.

Uzivi preuzima kontrolu nad sivim i juvijskim umu. Uprkos tome što su bliski prijatelji, njih dvoje su prisiljene da se međusobno odvrate i bore se do smrti. Kako se borba napreduje, Juvia sluša njena osjećanja prema sivoj i odolijeva na neki način samo ona može.

Baš kao što siva uči e.n.d. istinski identitet, Lucy se suočava protiv Brandisa. Lucy se teško trudi da izbjegne borbu, ali njen očajnički moli nečuvano. Sa niti je strana voljna da ugrozi, slijedeća bitka pokrenula potpuno novu krizu.

Natsu i sivi sukob, nesposobni za suzbiti mržnju koja se zadrži u njima. U međuvremenu, Grupa Erze bori se da se probije kroz masovnu neprijateljsku vojsku. Nakon što Irene oslobodi svoju posebnu snagu, Mavis i Makarov ulaze u spasi dan.

Erzine suze zaustavljaju borbu između sive i natsu. U međuvremenu, preostali članovi Spriggan 12 započinju bijesan napad na Ishgar. August se suočava protiv kriminala Sorcière, dok Larcade oslobađa napad koji utječe na prijatelja i neprijatelja.

Sting potjera da pomogne kao Larcade nastavlja svoj nemilosrdni napad na Kaguravu grupu. U međuvremenu, Natsu pada bez svijesti i probudi se u svom umu. Potom je revidirao izgubljene uspomene koje su osvjetljavaju na svojoj prošlosti.

Sting apsorbuje lopovsku snagu i preplanu larkudu s bijelom i sjenom magijom. Kao odgovor, Larcade oslobađa smrtonosni odmor u mirovnoj čaroliji. Inače, nakon intenzivne bitke, Irene otkriva tajnu Erzi o njenoj prošlosti.

Irene dijeli priču o njenoj prošlosti, uključujući tajnu rođenja Erze. Takođe otkriva porijeklo magije zmajeva ubojica, vezu sa Zerefom, a tužna sudbina koju zmaje ubojice medju. U međuvremenu, Natsu nastavlja svoje putovanje u njegov um.

Irene i Erza suočavaju se međusobno u epskoj bitci. Kad Wendy asistencija Erza, Irene se iznenada realizuje koja uročava trenutni propasti za Wendy.

Irene oslobađa DEUS SEMA, snaga izvan ljudskog razumijevanja. Sa samo njenom desnom rukom, Erza se bori na čaroliju koja prijeti cijelom području. U međuvremenu, Natsu je prisiljen da donese važnu odluku koja će zauvijek promijeniti svoju sudbinu.

Magnolia se vraća u svoj pravi oblik nakon poraz Irene. Kao odmazdu, avgust se priprema za uništavanje grada i sve u njemu. Inače, siva stiže do Zerefa i prvi je učenje o Pravom cilju Zerefa.

Grey čini krajnji izbor da žrtvuje svoj život i svoje postojanje kako bi zarobio Zerefa u ledu za cijelu vječnost. U međuvremenu, moćna acnologia konačno doseže magnoliju i uzrokuje veliku zabrinutost za obje strane rata.

Avgust nastoji razumjeti ljubav koja se dijeli između roditelja i djeteta. Kad prijeti ubiti Cana, Gildarts odgovara bijesom. U međuvremenu, Natsu i Zeref nastavljaju svoju epsku bitku, ali nova se situacija razvija kada larcade stigne.

Larcade se grickaju u boli nakon što ga Zeref odbaci kao sina. U međuvremenu, avgust počinje bacati snažnu čaroliju koja prijeti uništiti cijelu magnoliju, zajedno sa sobom. Inače, Erza i Wendy suočeni su sa licem u lice sa Svemogućem aknologijom.

Erza's tim susreo misterioznu ženu s planom koji može u potpunosti uništiti aknologiju. U međuvremenu, Lucy i prijatelji se bore da se postupe sa istinom koja povezuje Natsuov život i knjigu E.N.D. da sada drže.

Anna, Plavi Pegasus i Erza's tim pokušavaju uništiti acnologiju koristeći skriveni razbuk na vrijeme. Negdje drugdje, Zeref konačno dobiva sve što treba resetirati vrijeme i oživjeti svoj život 400 godina ranije, prije nego što je okrenuo besmrtnu.

Zeref dobiva snagu Boga - moć koja nadilazi još vrijeme. Natsu se vidi vatrenim bijesom dok drži nesvjesni mavis u naručju. U međuvremenu, Acnologia nastavlja napadati Blue Pegasusov brod dok se Anna bori da ponovo otvori vremenski razdor.

Bajkovni rep i plavi Pegasus i dalje se bore protiv acnologije. Sa vremenskim raskidama sada su otvoreni, oni su prisiljeni da donesu tešku odluku. U Guildhall-u, Natsu čini čudesan oporavak i suočavanje sa Zeref-om posljednji put.

Mavis se suočava sa Zerefnom unutrašnjošću u Guildhallu u vijskom repu. Kako otkriva svoje sukobljene osjećaje i ključ njenog plana, Zeref naglo realizira. U međuvremenu, Lucyjev tim gleda kao Zerfova knjiga E.N.D. Počinje izblijediti ...

Zeref više nema, a acnologia je sada zarobljena unutar razdor na vrijeme. Taman kad se čini kao da je vrijeme za slavlje, na nebu se pojavljuje zlobna pukotina. Štaviše, svi zmajevi ubojica iznenada nestaju u tankom zraku. Bitka još nije gotova!

Unutar vremenskog razdoblja, a sa sudbinom svijeta na liniji, sedam zmajeva ubojica bitka u acnologiji. Izvan puštanja, acnologia je fizički oblik i dalje pustoše. Čini se da je situacija beznadežna, sve dok Lucy ne pojavi posljednji plan ...

Lucy-ov plan zaustavljanja fizičke forme aknologije odmah je upropašten, ali svi se okupljaju da bi se nadali živ. Unutar vremenskog razdoblja, Natsu i ostali zmajevi ubojica suočavaju se sa duhovnim oblikom acnologije u epskom setvu.

Koristeći snagu svih sedam zmajeva ubojica, Natsu oslobađa jedan konačni, duševni napad na acnologiju. Godinu dana kasnije Lucy otkriva sve što se dogodilo od bitke.