Lucy ne želi ništa više nego da se pridruži bajkovnim repu, najsvetiji cehovi čarobnjaka u Fioru. Kad je lažnica mami na svoj brod sa obećanjem da će ući u ceh svojih snova, njeni najnoviji prijatelji stižu da je izvuče da bi je izvukli!

Lucyov san ostvaruje se kada je Natsu i sretan odvedu u svoje sjedište u Magnoliju kako bi upoznali retardske pripadnike bajke. Za svoj prvi posao Lucy hrabri Mt. HAKOBE sa svojim novim prijateljima da pronađe nedostajući čarobnjak.

Natsu pokupi posao koji bi mogao platiti veliki novac, ali treba mu određena vrsta djevojke koja bi završila svoj plan - i Lucy se savršeno uklapa u opis!

Natsu, Lucy i Happy morat će morati učiniti više nego što je samo pročitao između linija za poraz upletene vojvode i njegove monstruozne sluškinje, Djevice.

Erza pita Grey i Natsu da formiraju tim s njom kako bi zaustavio korumpirani ceh da koristi tamnu magiju koja ima moć da se sap-život svima spajaju u fiore!

Erza's Team juri Erigor i njegov zlikovski ceh na Oshibansku stanicu. Može li najjača tima iz bajke smrti smrću se prije uspavanka u čaroliju pogađa zračne valove ili će se naći u vrtlogu nevolje?

Čarobnjaci sjede patke iza neprobojnog vjetrobranskog zida Erigora dok sretne izleti plan s malom uslugom iz zvijezda!

Natsu napokon pokuca vit iz Erigorovih jedra u Scarcheru najjačeg tima bitke - ali bajkov rep još uvijek ima rat za borbu kada tamna magija smrti grube igra zlu razmjeru epskih razmjera.

Sad kad su ga vratili u vijsko sjedište za rep, vrijeme je da Erza odgovara na Natsuov izazov! Prije nego što se stvari zaista zagrijavaju, vijeće Guild zaustavlja se do uhapse Erze, ali Natsu se ne smije pustiti da se tako lako izvuče!

Natsu, sretan i Lucy gazi se neke ozbiljno problematične vode kada probijaju pravila saveza da bi preuzeli S-klasu za posao i na kraju brodolomice na prokletim otoku Galuna!

Kad se tim spoji na zloglasni demon Deliora zamrznut u magičnom ledu, hladnoća sjećanja - i poznato lice - uskrsnute se iz sive mračne prošlosti.

Natsu utrke Lyonove zalagaone natrag u selo s poraženim sivim u vuču, čineći ga baš na vrijeme da se odbojno odbacuje otrovni Goos koji je isporučio džinovski golot!

Lucy iznosi plan da pobijedi čarobnjak majstora lutke koji je na moćnom putovanju na moćnom putu i jedan ili obojica, svi će se oprati! Drugi čarobnjak za rep bajke stiže da povuče utikač na misiju, kao što Natsu pokreće svoj napad na otočne ruševine!

Ul je žrtvovao svoje tijelo da bi završili deliora's Reign sa tehnikom ledene školjke. Siva seče stazom do ruševina da bi zamrzavao na Lyonu - koji planira osloboditi neuobičajeno čudovište samo da vidi može li najbolje moći da vidi da li može najbolji mentor!

Licem u lice sa svojim rivalom iz djetinjstva, siva je voljna učiniti bilo šta - čak i zasedanu školjku - da prestane Lyona da se led topi na led u slobodu Deliora!

Natsu stavlja toplinu na maskirani čarobnjak i raspada mu planove za upotrebu Deliora za sebe. Misterija prokletstva sela tek treba riješiti-Erza priprema se za skidanje ljubičastih mjeseca koji potapaju na otoku!

U punoj opremi, Erza-uz pomoć Natsu-ove vatrene snage - lansira svoj koplje na nebu kako bi razbio čaroliju i obnavljaju istinske oblike mještana - i njihova sjećanja!

Prije šest godina, Natsu je naišao na jaje sa čudnim oznakama po cijeloj njemu. Borio je zub i nokat kako bi izbacili jaje kako bi mogao podići vlastiti zmaj, ali uz način na koji je dobio malu pomoć svojih prijatelja, lekciju za ljubav i vrlo sretno iznenađenje!

Metal-glave glave Fantomskog lorgova saveza olupio je sjedište u bajkom, ali Makarov okreće drugi obraz. To je još jedna priča kada netko napada svoju djecu čarobnjaka - on uzima cijeli ceh u rat!

Ovlaštenja zmajskog ubojica sukobljavaju se kada Natsu ide glavom glavom sa gajeelom! Razaranje se prekida kada majstor cehovi treba kritički udarac i reč da je Lucy oteo da šalje Natsu preko ivice!

Dok liječenje mage satovi preko Makarov, bajkovni rep pregrupira kako bi planirao svoj sljedeći potez. Ali kada se Jose vrati sa divovskim topovima koji može eksplodirati čitav ceh na bitove, njihovo vrijeme da djeluju krpelji!

Natsove vatrene pesnice koriste se protiv njega u licem s mojom čarobnim čarobnim čarobnjakom koji blokira svoj put da uništi Jupiter! U međuvremenu, vrlo jeziv član Fantomskog gospodarova elementa 4 stavlja Elfmana u vezu da se samo možda može slomiti moć zvijeri!

Elfman oslobađa opasnog režima punog tijela na pummel sol. Ostaju dva elementa 4, a oni se moraju spustiti da zaustave ponor razbojnja čarolije. Natsu plaće rat protiv čarobnjaka za vjetar i drippy Juvia topi se preko sive boje.

Natsu se bori protiv najjačih elemenata 4-ali iznenađenje puhanja od ratnika za prebacivanje oklopa udarava vjetar iz Aria! U međuvremenu, Lucy se vraća u sitnice Jose-ove, nakon što teška kretena nadvlada njene zaštitnike.

Ozbiljno zastrašujuće Natsu testira mu se metle protiv gvožđe-skaliranog Gajeela - ali on gubi pare kad ne postoji ništa okolo da goriva goriva! Povratak na kopnu, nijanse se guraju sa cehom na zemlju!

Zahvaljujući nebeskoj pametci, Natsu se dovoljno puca da završi s kocka Gajeela. Dok je Jose trenuci od drobljenja Erze, ekstremne moći sudaraju se kada se strašni lider u bajkom čini zasljepljujući povratak kako bi izgorio fantomsko gospodaru.

Nakon grijanog chata, Natsu i Gajeel dijele otkrivenje u vezi sa zmajem. Trijumfantni čarobnjaci bajkovog repa dobivaju pravo na posao na novom sjedištu saveza. Kad Lucyjevi prijatelji plaćaju svoj stan, posjet, ona nigdje nije pronađena!

Makarov ne može razmotriti penziju dok uvijek odgovara na destruktivnu reputaciju bajke repom. Najjača tima zauzima pozornicu sa pozorišnom proizvodnjom koja bi ih trebala držati iz nevolje - ali loše navike su teške za lomljenje!

Loke je glatka sa damama - ali čini se da je Lucy njegov kriptonit. Irked svojim čudnim ponašanjem oko nje, Lucy gleda u svoju prošlost s drugim nebeskim čarobnim čarobnjakom i uči svoju zapanjujuću tajnu!

Loke dijeli svoju uznemirujuću priču sa Lucy. Odbijajući da joj dozvoli da joj prijatelj izbledi zauvijek, Lucy osporava autoritet svemoćnog vladara neba!

Tim treba trenutak da se vrati u luksuzno odmaralište, ali odmor je kratak kada posada opasnih rogova hvata čarobnjake sa svojim stražarima i prelazite Erzu i prevlači Erzu i prevučene Erzom i sretnu!

Natsu i posada staze otmičare na nebeski kulom u kojem je dementana figura iz prošlosti Erza planira aktivirati razornu zabranjenu magiju s njom kao živa žrtva!

Erza's Flashback se nastavlja. Njena čarobna vrednost probudila se u pobunu protiv tlačeva robova, ali nije uspjela spasiti jelal. Sada nema izbora nego da se bori protiv svog bivšeg prijatelja da ga zaustavi da pušta strahote na svijetu.

Natsu se privremeno odjavio kada se zaglavi u nekim tvrdoglavim glavom, ali koristi svoju kupolu da bi pobijedio badri koji voli kitty. Sve je to igra Jellalu, koja donosi tri upletena čarobnjaka iz atentatskog saveza.

S jednim bolesnim riffom, bučna metala pretvori Juvia u svoj jezivi rob i okrene je protiv Lucy! Drugdje u dvorcu, Natsu je gužveo rocketeer mozgog ptica!

Erza kriške kroz samurai s samurajskim šansom sa najoštrijim od atentatorskih čarobnjaka i glava ravno za Jelal-može li ga pobijediti prije nego što Vijeće požari ransaktivni etioničarski snop?

Kako je Jellalov plan na mesto spada, Erza je iznenada sekunda da izgubi telo da oživi Zeref! Svaka nada se čini izgubljenom ako njen požarni prijatelj nema dovoljno plamena u njemu da je spasi.

Natsu radi na uništavanju kule, puno u pogornu pogoršanje čarobnjaka - koji dobija okus istinske snage zmajeva ubojica zmajeva. Kao što je poslijedrija Etherior eksplozija prijeti da svima izvuče, Erza odlučuje da popije jedan za tim.

Prevladava prijateljstvo, Erza se oprosti od starih prijatelja, a najjači tim bajkovog repa vraća se kući na best iznenađenja. Ne samo da je cehovna dvorana veća i bolja nego prije - par novih članova pridružili su se redovima!

Magnolijski festival žetve započeo je i grad se okuplja da Gawk na putu za ljepotu gospođice Fairy rep. Ceh dobiva šok kada svi takmičari prehlađuju kao prijeteći prinose i započinje novi konkurs svog!

Makarov i Natsu sjede patke dok se ostali čarobnjaci bori se međusobno na iscrpljenost. Laxus ismijava majstora saveza ucjenjivanju, ali još uvijek postoji primljeno svjetlo nade - neki od najjačih čarobnjaka i dalje ostaju.

Nakon što Erza poprima zimzelena, Laxus šalje ceh visoko naponsku prijetnju! Dok čarobnjaci pretražuju grad za ožičene nasilnike, Lucy i Happy su zasedene jezive lutke!

Taman kad se čini da nema sreće, Lucyjev najsušiviji i najdraži nebeestični duh spašava od smrti policama. Drugdje u gradu, najslađi član saveza čini opaku transformaciju u borbi za prestanak oslobođenog.

Pleme Raijin poraženo je, ali vrijeme krpelji za vilinski rep da zaustavi grmljavinu palače od prženja cijelog grada. Dok Natsu stavlja toplinu na Laxus, Erza se priprema za demontiranje masovne prijetnje preko magnolije.

Nakon telepatskog razgovora, čarobnjaci sa bajkom rep su stavili svoje svađe u stranu da pomognu Erzi spustiti grmljavinu palaču. Sa dijelom njegovog plana folirano i drugi zmaj ubojica koji ulazi u Fraj, Laxus se navodi za gromoglasni napad.

Gnjev Laxus uzima šokantan zaokret i otpornost vatreno disanje zauzima zadnje stajanje da zaustavi rat. Uprkos šteti, čarobnjaci sa bajkom rep koji je prikupio snagu da stavi na zasljepljujuću emisiju za paradu fantazije!

Reporter iz "Tjedni čarobnjak" dolazi u intervju sa bajkom. Cana govori Lucy da će imati sudbonosan susret.

Netko se neko vrijeme prati Lucy i shvata oprez. Saznaje da je njen stalker nijedan drugi osim njenog oca, koji pripovijeda da su oduzete srčane željeznice. Kaže da je otišao u Lucy da traži 100.000 dragulja, ali ona odbija. Kad se Lucy uskoro odluči o poslu, ona čuje ostalim članovima ceha razgovarajući o mestu zvanom Acalypha, gde trguje cehovi, ljubav i sreće, drži se grupa naoružanih razbojnika. Lucy se podsjeća da je njen otac spomenuo odlučivanje da ide na posao u trgovinskom cehu u Acalypha, koji je ostavlja zabrinuto. Ona stiže tamo, u nadi da će spasiti svog oca. Uz pomoć njenih nebeskih duhova, ona štedi žrtve iz razbojnika, ali iznenadi se kad saznaju da njen otac nije bio jedna od žrtava, a stigla je tek nakon što su žrtve spašene, jer je morao da se sačuva. Lucyjev otac se izvinjava Lucyju, žali zbog onoga što je rekao prethodni dan, u vezi sa pitanjima Lucy za novac.

Bajkovni rep se pridružuje drugim cehovima - plavim pegasusom, lamijom skala i caitshelter - da pobijedi tamni ceh po imenu Oración Seis. Ove četiri ceha će svaki poslati članove kako bi ustupili šest članova Oración Seis. Od bajke su izabrani iz bajke, Natsu, Lucy, Gray i Erze. Poslani su u Master Bob's Villa (od plavog Pegasusa) da se sastanu sa ostalim članovima drugih cehova. Prvo susreću sa predstavnicima plavog pegasa, trimonsa - Hibiki, Eve i Ren - i Ichiya. Nakon toga susreću se u Lyonu i Shelly, koje su se borili s prije, i Jura iz Lamia skale. Epizoda se završava sa svima iznenađeni kad vide Wendy iz Caitsheltera, sitna djevojka koja traje.

Koalicija konjuurera okuplja na svom mjestu sastanka kako bi razgovarali o svom planu da zaustavi Oracion Seis. Ali kada su saveznici zasede, posada ima ukus zlene proture!

Wendy je zarobljen Oración Seis, a tako je sretan! Erza je otrovana, a otrov se širi kroz njeno tijelo, što će na kraju dovesti do njene smrti. Erza traži da joj se ruka odseče, ali Charle kaže da je Wendy može spasiti. Ispada, Wendy je Sky Dragon Slayer, koji ima ljekovite ovlasti. Predstavnici namjeravaju spasiti Wendy i sretni, kako bi mogli izliječiti Erzu. Oracion Seis namjerava koristiti Wendyevu ljekovitu moć da uskrsnu određenu osobu. Lucy ostaje iza Hibikija da se brine za Erzu, dok su ostali krenuli u spašavanje sretnih i wendy. Na putu, Natsu, Gray i Charles okruženi su golim mumijama, koji rade za Oracion Seis i moraju ih pobijediti. Naređeno je da oživljava određenu osobu, a ta osoba je ... Jellal!

Natsu i siva su nasuprot goli mammi ceha. U međuvremenu, Wendy je upućena da oživi Jela, koji joj "duguje život". Wendy, iako su čuli za Jellalove loših djela prije, ne vjeruje u njih. Umjesto toga, odlučuje oživjeti Jellal, onaj koji je spasio njen život. Natsu i siva lako pobijeđuju cijeli goli mammi ceh, a sada su gore protiv Erigora, koje je Natsu jednom pobijedio. Lamia skala i plavi pegasus (osim Hibikija i Ichiya, budući da su Ichiya zarobljena, također poraziti ostalim cehovima protiv kojih su. Nastu ubrzo pobijedi Erigora, a svi saznaju gdje je baza oración seis pitajući one koje su poražene. Došao u blizini baze, Natsu viče za sretnu i Wendy i privlači pažnju Oracion Seis. Racer započinje svađu sa Natsu i sivom bojom. Natsu i Charle idu da pronađu Wendy i sretne sami, dok siva borba u trkaču. Dvojica dolaze da viđe da je Jellal oživio. Natsu, sretan, Wendy i Charles ostavljaju prvo kako bi izliječili Erzu. Racer vidi ih kako pobježu i pokušava ih zaustaviti, ali siva ga zaustavlja u svojim tragovima.

Hibiki uspijeva komunicirati s Natsu kroz njegovu magiju, arhiva i obavještava ga kako doći do mjesta gdje je Erza. U međuvremenu, siva ima problema sa porazom trkača i njegove mrtve velike nagrade, tonu čarobnih motocikala. Siva se na jednom motociklima i pokreće trkastu bitku sa trkačem. Na pola puta kroz trku, siva nailazi na Lyon i Šeri, a Lyon se pridružuje u bitci. Dok je u bitci, Lyon otkriva trkačku slabost i šapuće ga sivom, a zatim smrzava sivu. Šerji se takođe pridružuje, ali ubrzo se pobijedi. Lyon se gotovo pobijedi, a kad ga trkač upravo uboda, on kaže trkaču da zna za svoju magiju - spuštajući brzinu svojih protivnika, ili bolje rečeno, usporavajući svoj osjećaj vremena u određenom području. Siva se slomila bez leda i nalazi se na vrhu i požari led strelice na trkaču. Međutim, trkač otkriva eksplozivnu Lacrima na svom tijelu i planira uzeti sivu, Lyon i Šeriju zajedno s njim ubijajući ih. Baš kao što se trkač trči u Grey, Lyon hvata trkača i skače niz liticu, nakon čega slijedi ogromna eksplozija. Mozak zna da je trkač poražen, a budi ponoć.

Jura započinje bitku sa vrućim okom nebeskog oka, a Wendy se probudi i liječi Erzu. U međuvremenu, Cobra slijedi Jellal, ne može čitati svoj um, vidjeti da Jellal nađe Nirvanu. Natsu je izlazi da pronađe Jellal, odlučan da ga ne pusti da upozna Erzu. Erza čuje ime "Jellal" i sama se određuje bez ostalih znanja. Racerski lični ceh, Harpyia, pokušava zaustaviti Natsu, ali lako se pobijedi. Hibiki objašnjava o moći Nirvane - ljudi između moći svjetlosti i tame prelazi na suprotni element. Ljudi svjetlosti koji osjećaju snažnu negativnu emociju padnu u tamu. Bojeći se da bi Wendy, koji krivi sebe za oživljavanje jela, pasti i u tamu, Hibiki je nejasno pokuca. U međuvremenu, Sherry, koji osjeća da je siva izazvala Lyonovu smrt, pala je u tamu i pokucao sive nesvjesno. Vruće oko pogoduje i Nirvana, a timovi se tima sa Jurom. Ren Head prema svjetlu, ali ponoć, koji počinje loviti mađioničare, smatra se svom prvom žrtvom.

Natsu je nakon Erze i Jellal i Lucy i Hibiki, a Carla i Wendy su nakon njega. Kako ga traže, čini se da Natsu čini sivo bezgodno u potoku. Natsu mu pomaže, ali siva je zapravo dva duhova iz Oracien Seis. GEMI i mini dvostruki duhovi od Blizanca. Oni mogu nekoga kopirati i znati tačno kakve su njihove misli i kopiraju svoju magičnu moć. Grey (Blizanci) poništava i sidro na splavu koji je Natsu na i Natsu postaje morsko bolesno. Lucy i Hibiki dolaze i vidi kako treba ubiti Natsu. Pretpostavljaju da je pao za tamu Nirvanne. Kad ga pokušaju zaustaviti, Blizanci poprima oblik Lucy-a, tada je u stanju kontrolirati Saggitarius, koji je Lucy pozvao da zaustavi sivu, saggitaruis u Hibikiju, što ga ne može boriti. Tada se pojavljuje čarobnjak Nebeski duh Oracien Seis, Angel. Kaže da se Blizancima prestane. Lucy zamjenjuje Saggitarius sa Vodolijama i Angelom pozivi Škorpiju.

Iako je anđeo poražen, Lucy i Natsu završavaju pad divovski vodopad; Kada povrati svijest, napadaju ih Sherry, koji zaustavljaju sivo i Lyon. Wendy otkriva da joj se šarguti prošlost koja se tiče Jellala i kako je došla u sklonište za kait. U međuvremenu, Erza nalazi amnezijski jelal na mjestu Nirvane; Jellal otkriva da je smjestio samouništavajuću čaroliju na Nirvanu, koju oración seis mage cobra ne može razmotriti. Vidjevši bol koju je izazvao Erzi, Jellal stavlja samouništavajuću magiju na sebe.

Mozak uspijeva steći kontrolu nad Nirvanom i aktivira svoju drugu fazu - čudovište koje počinje marširati prema prihvatilištu COAT-a, uzrokujući Natsu, Grey, Lucy i sretan da ga požuri i porazi. Kad se Natsu i sretni pokušaju napredovati, oni su prisiljeni u zračnu bitku protiv kobre. U međuvremenu, Erza štedi Jellal i uvjerava ga da živi za budućnost i počinju osmisliti plan za uništavanje Nirvane.

Budući da kobra može predvidjeti sve svoje poteze, Natsu ne može dobiti gornju ruku dok se ne bori instinktivno. Kada Cobra koristi svoju novu generaciju "Poison" Dragon Slayer Magic, Natsu gubi mobilnost, ali pobjeđuje u bitci s zaglušujućim urljenjem.

Jura prikazuje njegovu pravu moć i pokazuje zašto je jedan od deset čarobnjaka. Bit će se mozgom, lidera Oracion Seis i u kratkom bitku ga pobedi. S druge strane, vruće oko pobjeđuje u borbi protiv ponoći i ubrzo ga u potpunosti pobijedi. Kako mozak će uskoro pasti, on misli na svoju molitvu - da ponoć nikada ne bi trebao nestati. I s tim ponoći se pokazuje da će oživjeti, a zatim srušiti vruće oko u trenutku rekavši da magija ne utiče na njega. Natsu i ostali se pitaju kako će moći zaustaviti Nirvanu da se kreću prema prihvatilištu CAIT-a.

Ponoć se bori protiv bitke sa Erzom i Jellalom; Biti oslabljen iz uništenja magije, Jellal se lako gubi borba. Nakon što se u početku bude preplavljen, Erza je izveo istinski oblik ponoćne magije i priprema se da se ponovo bori protiv njega. U međuvremenu, Wendy traži od jela kako bi se pronašla potrebne informacije koje će pomoći Natsu i ostalim zaustaviti Nirvanu.

Erza uspijeva savladati ponoć iluzornoj magiji, dok je Natsu, siva, Lucy i sretan suočavanje mozga, Klodoa. Ostvarivanje ponoćnog poraza, Klodoa objašnjava da mozak ima alternativnu destruktivnu ličnost koja se zove nula koje su zapečaćene od strane članova Oración Seis-a koristeći magiju tijela. Pečat se oslobađa, a nula i porazi natsu, sivu, lucy i sreću s lakoćom. Erza, Jellal, Wendy i Charle žuri jer nula inicira Nirvanu da vatri na sklonište CAIT-a.

Kao nula vatra na Nirvani, Blue Pegasusova broda Christina, koja se drži Lyon, Šeri i Ren, uništite jednu od Nirvanskih nogu i uzrokovati da propusti. Hibiki releji detalje plana za zaustavljanje Nirvane: u roku od 20 minuta, šest nogu Nirvane mora se istovremeno uništiti. Kako Natsu odlazi na lokaciju prvog Lacrima za borbu protiv nule, Jellal ga prati nakon povratka nekih pamćenja.

Rekao je da Wendy uništi šesta Lacrima na svom mjestu, Jellal se pojavljuje u prvoj Lacrima i daje Natsu "plamen krivice". Natsu troši plamen i ulazi u zmajsku silu za svoju borbu protiv nule i oni se povećavaju za konačni udarac. U međuvremenu, svi dođu do svojih odredišta i čekaju pravi trenutak da štrajkuju.

Kao što svi okupljaju svoju snagu za konačni udarac, Natsu je konzumirao napad "Genesis nula". Dok on pluta u svijetu ništa, Ineeleov glas govori mu i on se oslobodi, porazivši nulu i uspijeva uništiti Nirvanske noge zajedno sa svojim saveznicima, što rezultira uništavanjem Nirvane.

Agenti iz vlade otpremaju se na mjesto Jellal Hapšte Nirvane; Dok se svi drugi odolijevaju, Erza ih zaustavi i poziva službenike da odvode jelel, iako je opustošen ishodom. Kao što svi se oporavljaju u Caitshelteru, otkriveno je da je čitav ceh bila iluzija stvorena duhom svog saveza za Wendyja. Sa Nirvanskim uništenjem, Duh je ispunio svoju svrhu i Caitshelter nestaje. Kao što je Wendy ostao iza plakanja, Erza je poziva da se pridruži bajkom.

Nakon što se pozdravio sa savezu Grupa se vraća u bajk rep, gdje Wendy i Carla dobiju toplu dobrodošlicu iz svog novog ceha. Erza nailazi na magu s rekvizitom magijom sličnom njenom, dok siva kaže Natsu da žena po imenu Daphne kaže da je upoznala zmaja. Kad Natsu i Wendy idu gostionicu u kojoj živi, uhvaćeni su u zamku raspoređenu od Daphne. Nakon pokušaja izbjegavanja sive naglo ulazi i izazove Natsu na njihovu vrhunsku borbu.

Gildarts se konačno vratio u vilinski rep nakon stogodišnje potrage i ima vijesti za Natsu u vezi sa Inegleom.

Wendy napokon sastaje mistogana, za koga je poznavala kao Jellal u svom djetinjstvu. Upozorava je o Anima, ali kao Wendy pokušava upozoriti vili rep o uništavanju magnolije, svjetlost sjaji s neba i grad nestaje. Wendy otkriva da su Natsu, sretan, Charle i sama jedini su ostali.

Znajući da su svi vilični rep nestali, Natsu, sretan, Wendy i Charle otišli su u Edolase koristeći preostale tragove animacije. Napokon su ušli u Edola, vidjevši vrlo različit krajolik. Nakon nekog vremena konačno su pronašli sajam sa bajkom. Međutim, ono što su pronašli nisu isto kao što su zamislili da bi to bilo.

Natsu, Wendy, sretan i Carla plaše se ukočenim u Lucyju Edolasa, sve dok ne pogriješi Natsu za svoj Edolas kolega i pozdravlja ga - s nekoliko grabplinskih poteza. Svi su vrlo različiti ... ali gdje je Erza? Zašto je ovaj vilinski rep na ovom trčanju? A ko je lovac iz bajke?

Nakon uskog bijega iz Knightwalkera Erza Knightwalker, natsuova grupa odlučuje da se krene do glavnog grada Edolasa samo da spasi svoje prijatelje, uprkos upozorenjima iz bajke Edolasa. Međutim, oni se uskoro nađu vođenim Lucy Ashleyjem, Lucyjevom kolegom Edolasa, i Natsu i Wendy su šokirani otkriveni da otkriju da njihova magija ne radi u Edolasu.

U glavnom gradu i Wendy i Wendy iznenađeni su što su pronašli svoju Lucy živu i u potpunosti sposobnu da koriste svoju magiju. Nakon što se Edolas Lucy i Earthndalland Lucy upoznaju jedni s drugima, Natsuova grupa bježi iz Kraljevske vojske i odvodi utočište u hotelu. Kada im se plan prikrade u kraljevskoj vojsci Airship ne uspije, spašava ih pravovremeno dolazak vozača vozila sa 4 kotača - Edolas verzije Natsu.

Zemlja Lucy, Natsu, Wendy, Charle i sretan stiže do Kraljevskog grada, gdje nalaze Lacrima napravljena od magične energije magnolije. Spasiti svoje prijatelje, Charle otkriva da je imala informacije o Edolama koje teče u glavu otkako su stigli, a grupa osmišljava plan zasnovan na približavanju Edolasa i da ima Lucy da koristi Blizanci da bi naučio kako da se lacrima naravi. Njihov plan je foliran kada su Earza Knightwalker zasjedu, čije sile uzdižu sretnu i Charle kao bića poznate kao "prelazi".

Budući da su Natsu i Wendy Dragonslayers, zaključani su i navijaju otkrivajući tajnu o prelazim. Sretni i Charle su dovedeni u Extalia, dom prekoračenja i naučiti istinski razlog zašto su na prvom mjestu poslani u Zemlje. U međuvremenu, Edolas Gajeel planira distrakciju tako da zemlja Gajeel može pokušati da izgovara lacrima koja drži svoje prijatelje.

Nakon saslušavanja istine o njihovoj misiji, sretan i Charle bježe od kraljevstva i završite s dvije misteriozne mačke, sretni i Marl, koja je kraljica uzela u zmajskom projektu Slayer. I sretna i Charleina srca su uzdrmali kraljevstvo i onim što misle da su učinili. Hoće li sretni i Charle pronaći snagu u svojim srcima kako bi spasili svoje prijatelje? Podrazumijeva se da su sretni i Marl zapravo sretni roditelji.

Sretan i Charle se povuče u grad da spasi svoje prijatelje. U međuvremenu, Lucy je zatvorena i ona se izjašnjava Erza Knightwalker da joj pusti da ode i spasi svoje prijatelje. Edolas Erza pokušava ubiti Lucy bacajući je iz kule sa kopljem. Ali sretni i Charles spašava Lucy od njenog pada. Charles saznaju lokaciju Natsu i Wendy. Kralj Magic-Cruziran aktivira kôd ETD (premašuje ukupno uništenje) na prelazi koje su bile nakon Charlesa i sretne, pretvarajući ih u Lacrima. Erza zasjeduje troje, ali zemlja Earza i siva ulazak kako bi spasili svoje drugove.

Grey, Lucy i Charle su otišli na spašavanje Natsu i Wendy dok zemlja zemlja drži Erza Knightwalker. Sretan sam otišao da dobijem Gajeela kako bi mogao spasiti ostatak pripadnika bajke koji su pretvoreni u Lacrima. U Edolasu, zmajeva Slayer snaga može to učiniti. Očigledno, kralj planira koristiti plutajuću lacrima kao bombu za uništavanje izljeva. Nakon spašavanja zmajeva ubojica, Wendy i Charle otišli su u Extalia da upozori prelaze oko opasnosti koja će uskoro donijeti. Dok tražite kralj, Natsu, Grey i Lucy presretnute Hughes i Sugarboy. U međuvremenu, Gajeel se drži Panther Lily.

Natsu, siva i Lucy bavi se u borbi za spašavanje tamošnjih prijatelja i prelazi da budu uništeni protiv kapetana kraljevske vojske, Hughesa i Sugarboya i šefa štaba Kraljevske armije Edolasa, Byro. Coco krade ključ za topov Dragon Chain, oružje koje je potrebno osigurati ostrvo Lacrima sa Extalia. Dok je Lucy mislio da ga je i dalje progoni čudovišta, ona i koko su se međusobno naletjeli. Coco dvaput misli da li dati ključ Lucy ili ne. Byro Chases nakon Coco i kaže joj da mu date ključeve. Za zbrku Lucyja, mislila je da želi svoje ključeve. Ona se bavi borbama na Byro.

Nakon što se Lucy naziva višestrukim duhovima za borbu protiv Byro Njezine magije brzo se isušene, iako Djevica pruža Lucy duhov svjetskom bičem koji može proširiti i ugovor u borbi. Kad je odari pobijeđen pravovremeno dolaskom Natsua, Coco daje ključ Lucy, ali ukraden ga je Sugarboy, prisiljavajući ga sive da ga slijedi.

Sivi pobijedi Sugarboy i uništava ključ nakon učenja svoje svrhe, jer može stvoriti još jedan ključ od leda. Međutim, Erza Knightwalker bilježi i sivu i natsu i donosi ih pred kraljem, kojeg brzo uzima taocu, otkrivajući sebe kao erzu škare. PLAN ERZA da prisili stražare da preusmjerava topov ide nateže kada se pojavi Real Erza Knightwalker.

Kraljica prelaze otkriva da je njena božanska slika bila laž koju su starije osobe održali da zaštite prelaze od ljudi, ali njena unutrašnja snaga uvjerava premašujuću i uštedu izlaske vlastite snage. Kad se Lacrima iznenada nestane, MyStogan stiže da objasni da je obnovio magnoliju i hvala Panther Lily zbog spašavanja svog života dok je Lily otkrio da je Mistogan Princ Jellal iz Edola.

Čarobnjaci Zemlje uspjeli su u sprečavanju smrti Extalia, ali bitka nije gotova. Erza Knightwalker vodi zasedu Edolas Royal Army, dok kralj Faust oslobađa super moćan mehanički zmaj, DORMA anim. Zmajski ubod suočavaju s kraljem, Erza Scarlet se suočava protiv Knightwalkera, ostalih bitljiva vojske dok mistogan i panterlily pohađaju druge stvari.

Bitke protiv Edolas Kraljevskog kraljevstva rage. Vojska, Knightwalker i sam kralj svaku su se protiv Zemlje zemlje koji žele povratiti svoje prijatelje. U međuvremenu, Edolas Fairy Rep pokušava doći do odluke na kojoj će se odabrati stranu.

Usred iscrpbene bitke između Edolas vojske i članova bajkovog repa u oba svijeta, Edolas borci paničari nakon shvatanja njihove magije nestaje zahvaljujući mistoganu unazad. Međutim, kako bi se osigurala stabilnost Edolasa, MyStogan se izjavljuje negativcima Edola i naređuje panterlilno da ga ubije i pojavi kao heroj među ljudima.

Od pobožnosti, Pantherlily odbija prihvatiti MyStoganov plan, ali uskoro su otkrili da su Natsu, Wendy i Gajeel zarobili kralja Fausta i započeli nemir. Kad se MyStogan suoči sa Natsu i pobijedi ga, mistogan je otkriven da je princ Edolas narodu. Kao što je obrnuta anima zauzima sve zemaljske mage i prelaze na Zemlju, svi kažu njihovi zbogom dok mistogan ostaje iza, naišao kao novi vođa Edolasa.

Na Zemlji, kraljica prekomjernog otkriva da je prelazi jaja na Zemlju kako bi ih spasila nakon što je iznevjerena da će Extalia pasti; Charle, posjedujući iste sile, pogriješilo je te vizije kao misiju. Kada prelazi dopuštenje da pronađe preostala jaja, Panther Lily ostaje iza Gajeela partnera i počast mistoganovu predanost bajkom. Međutim, Panther Lily im je donio neobičan zarobljenik: Lisanna, koja objašnjava da je zapravo Zemljena Lisanna.

Otkriveno je nakon natsua i njegovih avantura u Edolasu: Edolas Fairy Rep se približava kraljevstvu kako bi se obnovilo uništeno grad, dok mistogan izbacuje pokajanjem Fausta i osujeće preostale članove kraljevske vojske da pomognu u popravljanju grada. U Zemlji se Lisanna vraća u bajk Earthland, dok Natsu i njegovi prijatelji kažu ostalim članovima cehova o svojim avanturama u Edolasu. U međuvremenu, mladi crnokosani čovjek prikazan je u šumi u kojoj izaziva sve žive stvari oko njega da umru protiv njegove volje i kaže da želi vidjeti Natsu.

Natsu, siva, Juvia, Elfman, Cana, Fried, Levy i MyStogan's ESPLE MONT su birani za sudjelovanje u godišnjem promotivnom ispitu S-klase u bajkom i upućeni su za odabir partnera koji će im pratiti tokom ispita.

Učesnici osam ispita stižu do otoka Tenrou, gdje su potrebni zauzeti jednu od osam ruta koji će dovesti do sljedeće faze ispita. Lucy i Cana krenuju u rutu gdje se od njih dužni boriti protiv oslobođene i bicklow u bitci koja će odrediti koji će par biti dopušten da napreduje. Lucy i Cana se plaše da ne stoji protiv njih, ali oslobođeni bacaju bitku pretvarajući se da je slab protiv žena u kupaćim kupaćima, što ga je Cana omogućila da ga Cana pobijedi. U međuvremenu, Natsu preuzima rutu koji vjeruje da će ga dovesti do borba protiv Erze, ali je ekstatičan da pronađu Gildarts koji ga čekaju umjesto toga.

Za preliminarne suđenja, Juvia i Lisannu su se okrenuli protiv Erze, dok se Elfman i Evergreen nalaze kako stoje protiv Mirajana. U međuvremenu, Natsu entuzijastično bitke protiv Gildartsa, s nizom bljeskalica koji detaljno opisuje kako ga Natsu nikada nije mogao pobijediti od djetinjstva. Taman kad Natsu vjeruje da je stekao gornju ruku, Gildarts oslobađa ogromnu auru čarobne moći, što potakne Natsu da se preda u strahu. Gildarti predaje Natsu koristi koje strah ima kako bi ga strah postao jača i kaže mu da je prošao svoje preliminarno suđenje.

Nakon što su porazili siva i loke, MONT uvjerava Wendy da mu pomogne da traži tajnu koju tvrdi da je skriven na otoku. Zabrinut zbog Wendyja, Charle stiže na otok Tenrou zajedno sa Pantherlily, koji sumnja u tvrdnje MONT-a da su mistoganski učenik i sumnja da MONT ne može biti član bajke. U međuvremenu, Levy i Gajeel prolaze kroz jedinu rutu lišenu protivnika, Elfmana i zimzelenog poraza Mirajane, a Juvia i Lisannu gube protiv Erze. Za drugi dio ispita, preostali sudionici upućuju Makarov da pretražuju ostrvo za grob MAVIS, prvog gospodara bajke u roku od šest sati. Tokom njihovog pretraživanja, Elfman i Evergreen susreću sa crnim kosom mladima, koji nevoljko oslobađa val smrtonosne magije, iako Natsu stiže na vrijeme da spasi svoje prijatelje.

Natsu napada mladost crnog kosu na bilo koji efekat, uzrokujući da mladi očajaju da Natsu nije dovoljno jak da ga pobijedi. Omladina oslobađa još jedan val smrtne magije protiv Natsua i nestaje, ali Natsu je zaštićen od napada njegovog šal. Uprkos susretu, učesnici nastavljaju ispit kao i obično. U međuvremenu, najsnažniji tamni ceh Baram Saveza, Grimoire Heart, prilazi Ostrvo Tenrou u potrazi za mladošću, koji je otkriven da su drevni čarobnjak Zeref. Levy, koji se odvaja od Gajeela nakon svađanja s njim, napali su srčani članovi grimoire Yomazu i Kawazu. Gajeel se spašava, a njih dvoje se pripremaju za borbu protiv njihovih napadača.

Gajeel i Levy Fight Yomazu i Kawazu, koji otkrivaju da samo izviđaju otok za svoje snažnije ceve. Iako je teško ranjen, Gajeel šalje namet da upozori vilinski rep napada Grimoire Heart-a i porazi dva izviđača. Dok tražite Wendy zajedno s Juvijom, Erza nađe namet i svijetli svjetionik koji označava suspenziju ispita i neprijateljski napad. U međuvremenu, Charle i Pantherlily suočavaju se sa MONT-om zbog njegovog identiteta.

MONT se otkriva da je član Čarobnog vijeća poslat na Ostrvo Tenrou da traži inkriminirajući dokaze protiv bajke i raspusti se. On, Wendy, Charle i Pantherlily napadaju se i pobijedi azuma, jedan od najmoćnijih članova Grimoire Heart-a, sedam kina čistile, koji je lako uništio flotu Vijednog brodova MONT-a pozvao je za podršku. Makarov pokušava baciti bajk zakon da odbije srce grimoirea, ali tamnog puhača Hades broji čaroliju sa Zakonom o Grimoireu. Makarov prepoznaje Hadesa kao Purehito, njegov prethodnik kao gospodar bajskog repa.

Makarov je poražen i teško ranjen u svojoj bitci protiv Hadesa, što se osjeti lutajućim laxusom. U međuvremenu, ostali pripadnici bajke bitke Grimoire Heart's Army. Pridruživanje bitci su sedam kina čistile, a od kojih svako posjeduje drevni oblik magije zvanog izgubljena magija. Natsu se suočava protiv ZanCrow-a, jedan od sedam kina i "Bog ubojca" koji može stvoriti crnim plamenom Natsu ne može jesti.

Natsu je preplavio Zoncrowov bog ubojica magije, što se pokazuje superiornim sa vlastitim zmajskom ubicom. Nakon pronalaženja Makarovog ozlijeđenog tokom njegove borbe, Natsu vraća svoje rješavanje i porazi zauzeće poništenjem vlastite čarobne moći, omogućujući mu da jesti za Zankrowov plamen i kombiniraju svoju vlast. U međuvremenu, Lucy, Cana, Grey i Loke Fight Caprico, još jedan član Sedam rodbine, dok Mirajane i Lisanna bore protiv Azume.

Azuma saznaje Mirajaneov bivši identitet kao "demon" i kaiše Lisannu u vremensku bombu kako bi se mogao boriti protiv Mirajana u punoj snazi. Ne želeći ponovo da izgubim Lisannu, Mirajane se žrtvuje da brani Lisannu iz eksplozije. Preostali članovi bajkovog repa uče iz sedam kn njihovog istinskog cilja: oživjeti Zeref i dovesti do svijeta velike magije, gdje bi samo čarobnjaci uspjeli dok bi ostatak čovječanstva bio predmet pakla na zemlji. U međuvremenu, ultear nalazi Zeref i, nakon kratke bitke, uspješno ga snima.

Elfman i Evergreen su preplavljeni i pobijeđeni od Rustyroseove arke utjelovljenja, što mu daje moć da stvori bilo šta iz mašte. U međuvremenu, Loke prepoznaje Caprica kao nebeski duh Jarac i da ima moć preuzeti kontrolu nad ljudima. On šalje Lucy, Grey i Cana, dok se bori protiv Caprica, koji prepoznaje Lucy kao kćer nebeskih čarobnjaka Layla Heartfilija.

Caprico se otkriva da je ljudski zvani Zoldio, koji se s Jarac upotpunjava koristeći svoju ljudsku podređenu magiju. Posjeduje Loke, ali Loke daje svoj regulus prsten na novo oslobođen Jarac koji ga koristi za oslobađanje Lokea i uništava Zoldio. U međuvremenu, Cana sugerira Lucyju i sivu da su se podijelili za traženje sedam rodova i pobede ih kako bi mogli nastaviti ispit. Nakon što Lucy određuje lokaciju Mavisove grobnice, Cana ju ga pokuca sa spavanjem čarolija i zaobilazi je da pronađe grob, vodeći na koju je pronašao Kain Hikaru od sedam kina.

Lucy i Hikaruine bitke prekida Natsu bitku s ultearom, vodećim Natsu kako bi pomogao Lucy i reformirati njihov stari tim, dok ultear lišće sa Zerefom. Hikaru preuzima kontrolu nad lučkim tijelom koristeći svoju vudu, koja je natsu i sretna iskoristila da nakon što dobiju Hikaruvu vudu lutku osvjetljavajući ga u živu vatrenu kuglu i bacajući je u Hikaru, pobedivši ga.

Dranbalt pokušava pomoći Natsu i njegovim prijateljima evakuiraju otok kako čarobno vijeće još jednom plasira eterionij, ali oni odbijaju otići. U međuvremenu, Juvia je gotovo pobijeđen za vrijeme svog i Erzine bitke protiv Meldyja od sedam rodbine, ali povrati će joj volje da se bori na sluha da se saslušaju iz osvete i pošalje Erzu da traži sivu i njihove prijatelje. Vidjevši Juvijunu odlučnost da se bori za sivu vodi Meldy da bi povezali oba njihova fizička čula da bi se osiguralo da ne umire bez obzira na to što je ubijeno u svojoj bitci.

Juvia odbija ubiti Meldy i pokuša da je zaustavi da ubije sebe. Pri tome, Juvia svjedoci Srećne uspomene u ultear kroz ultear kroz povezane čula i nagovori je da se prestanu da se bore. U međuvremenu, siva se susreće u ultear, koji tvrdi da je njegov saveznik i da su njeni planovi za Zerefa dijela onoga što je njena majka željela. Ostali pripadnici bajke susreta sa preostalim snagama grimoire heart: Erza se suočava protiv Azume; oslabljeni namet, Lisanna i panterlily protiv rustyrose; i Natsu, Lucy i Wendy protiv masovnog snažnog zamenika komandanta Bluenote Stinger.

Kana pronalazi Mavisovu grob i odražava na razloge za postavljanje čarobnjaka s klasom: Otac je otkriven da je Gildarts, koji je nesvjestan svoje veze s njom, vodeći mlađu čarobnjak i jačaju svoje samopouzdanje kako bi mu bilo samopouzdanje. Međutim, Cana shvata da je i ona izdala Lucy u njenoj odlučnosti. Uređen krivrom, Cana uzima u čarobnju bajke sjaja iz groba i koristi očaranu karticu koju vodi u Lucy dok je ona i njeni prijatelji napadaju Bluenote. Pokušava izvršiti čaroliju na bluenote, ali ne uspijeva. Međutim, ona se sprema kada dolaze Gildarts i napadne Bluenote.

Gildarts se bore protiv bluenote dok su prženi i Bicklow, koji su se zajedno s njim vratili na otok Tenrou, pomognem nametaju, Lisanni i panterlilno da se bore protiv rustyrose. U međuvremenu, Azuma otkriva Erzi da je koristio svoju magiju, Velikim drvećem luku, da apsorbira čarobnu energiju opseg otoka divovskog Tenrou-a, uništavajući ga i isušivanje snage svih bajke na otoku, osim Erze.

Erza čini obećanje Azumom da će vratiti čarobnu snagu svog saveza ako ga pobije. Ona je gotovo pobijeđena kada Azuma koristi magiju Tenrou stabla, ali prima svoj drugi vjetar nakon saslušanja Jellalavog glasa i, crtavši snagu iz magije drveća, spušta se azuma dolje

Azuma se pretvara u drvo kao rezultat prevelikog arka svog sjajnog drveta, ali čini dobro na njegovom obećanju Erzi i vraća čarobnu moć saveza, dajući dimentoru, prženu i biklu dovoljno snage da pobijede bluenote i rustyrose. U međuvremenu, ultear govori sivu da je jedina čarolija koja može pobijediti hads ledena ljuska. Ona tada uzima Zerefa i vraća se u Meldy, otkrivajući joj da ona zapravo pokušava manipulirati sivim u poraz hadžima za nju kako bi mogla zadržati Zerefa. Međutim, siva se ne uklanja njenom obmanom i ulov na njene istinske motive, izaziva nju.

To je UL-ov učenik protiv Kćerke! Što je ultear stvarno nakon toga i zašto se okrenula protiv vlastitog mesa i krvi? Konačna bitka sa vođom od 7 klja čistacije dolazi do njenog uzbudljivog zaključka!

Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, siva FullBuster, Erza Scarlet i Wendy Marvell Square Off protiv Hadesa, gdje se lako udaraju. Međutim, laxus Dreyar oluja da spasi dan.

Laxus se bori protiv hadova sa punom silom i uspijeva ga naizgled nadvladati. U međuvremenu u kampu, neinimredni bajkoviti repivi pokušavaju zaštititi povrijeđene od povratka nekih članova grimoire srca. Može li laksi uspjeti osvetiti poraz svog djeda?

Uz nadoplatu iz Laxusa, Natsu se pretvara u ultra moćan zmaj gromova! Ali hoće li biti dovoljno da se suviš nesumnjivoj snazi najdublje magike? I hoće li iscrpljeni prženi i bicklow uspeti da završe sa zadovoljstvo Yomazu i Kawazu?

Bitka s hadama dostiže svoj uzbudljiv zaključak! Konačno, zora dolazi u Tenroujima ... ali je li to zaista kraj?

Bitka za Tenroujima je gotova, a Makarov je za sada stavljao ispit za napredovanje klase ... U međuvremenu, Cana odluči da kaže Gildarts istinu, iako nije čarobnjak s klasom. Ali šta god se dogodilo sa Zerefu?

Acnologia stiže na ostrvo i počinje ga uništiti. Vidjevši crnog zmaja apokalipse, Makarov govori članovima cehovima da trče dok se bori, ali vile ne bi otišle bez svog gospodara i odlučile se boriti s njim. Međutim, njihovi su napori na kraju bili uzaludni jer Acnologia oslobađa svoj zmajevi urlik, naizgled uništavajući otok i sve na njemu.

Sedam godina prošlo je od uništavanja Tenroujima i nestanka svih na ostrvu. Ceh je u tužnom stanju, sa članovima koji odlaze u rovokovima, pristojnim radom u kratkom opskrbi, i sami bajke koji su donetili veći, padderski ceh, sumraka. Ali jednog dana, članovi plavog Pegasusa lete da dostave neke zapanjujuće vijesti ...

Natsu i ostali članovi vratili su se iz svojih sedmogodišnjeg boravka, ali u njihovom odsustvu, vilinski rep je ustupio u dugu na guldu poput gangstera, sumrak Ogre. Dok im Makarov plaća posjetu da pokuša pregovarati, Lucy traži svog oca, koga nije vidio za sedam godina ...

Legion plaća bajku rep posebnu posjetu! Fairy Rep saznaje Sabertooth, ceh broj jedan u FIORE! I šta se nalazi ispod originalne bajke za bajku operacija?!

Natsu se susreo sa Maxom i odlučuju imati obračun. Pritisnuti se nazad, Natsu mora ući u svoj mod gromotražnog zmaja za poraz maks. Iznenađen u razliku između snage prije 7 godina, a sada, Natsu i drugi posjećuju porlyusicu da je pitaju za lijek. Na cehu, Makarov pokušava najaviti novi majstor sa cehovima, ali stvari se brzo okrenute kada svi saznaju da je Gildarts odlučio otići na drugo putovanje. Kasnije, sa suznim očima Wendy svima kaže da je porlyusica miris i glas podsjećaju na Grandeney. Povratak na ceh, Makarov odlučuje da će se vilinski rep pridružiti uzbudljivom događaju kako bi im povratili vrhunsko mjesto - Grand Magic Games.

Najbolje se nalazi u bajkama, ali da se razneju velike čarobne igre, oni moraju napraviti sedam godina vrijednih vremena u samo 3 mjeseca! Vrijeme je za ozbiljno teški trening! Ali prije toga, mala zabava u svijetu duha ne može povrijediti, zar ne?

Ostalo je samo pet dana dok ne počnu velike čarobne igre, ali Natsu i kompanija još uvijek nisu spremni za to. Ali tada se sastaju sa kriminalom Sorciere, malom, neovisnom savezom koju je vodio stara frenemija. Članovi ovog newish ceh obećavaju da će pomoći u bajkom "napajanje" u zamjenu za uslugu ...

Natsu, Lucy, Grey, Erza i Wendy izabrani su da predstavljaju svoj ceh u velikim čarobnim igrama, koje će se održavati u FIRE-ovom kapitalnom kroku. Dok obilazi grad, Natsu i njegovi prijatelji susreću se u ubodu i skitnice, koji se rugaju Natsu, jer nije u stanju ubiti acnologiju i pohvaliti ih ubijajući zmajeve koji su ih pohvalili. U ponoć te noći, vilinski rep i ostali sudioci koji sudjeluju preliminarni događaj - utrku kroz masovni plutajući labirint-dizajniran za sužavanje ceha do osam timova.

U krugu eliminacije, Natsu i ostali moraju proći kroz nebo labirint, divovsko labirint savijanja uma punim rotirajućih zidova i zlobnih rivala!

Jedva se kvalificirao za nastavak u velikim čarobnim igrama, jedan od predstavnika bajki mora se zamijeniti. Kako se uvode natjecateljski savezi, Natsu i ostale veličine njihove konkurencije - što uključuje neočekivani skup neprijatelja.

Grand Magic Games su započele! Siva predstavlja jedan od timova iz bajke prvog dana takmičenja u čarobnom sakrijskom izazovu koji se vrši u igranju pune višestrukih primjeraka takmičara.

U prvoj bitci prvog dana čarobnih igara, Lucy je izvučen protiv raven repovog plamena, čije su duge brave smrtonosne.

Bitke se nastavljaju kao čarobnjaci iz konkurentskih cehova idi na čaroliju u centru stadiona. Kada je Jellal-As-MyStogan preuzeo člana Lamia skale, hoće li moći nadoknaditi sve vile iz bajke prethodnih gubitaka?

Nakon što je u potpunosti uništen prvog dana velikih čarobnih igara, vilinski rep pokušava oporaviti i zadržati visoku duhove za preostale runde. Negdje drugdje, kapiten straže je do nečeg sumnjivog, a Carla ima strašan vid.

Bojni dijelovi drugog dana nastavljaju se s Kurohebim pobijediti Toby Horhorta, a zatim pokazujući svoju Cru'ler stranu rigirajući Tobyjevu čizmu čarape. Iako svi gledaju igre, čini se da su zlonamjerne aktivnosti u pozadini, s Wendyjem, Porlyusicom i Carlom gotovo kidnapovani! Usred ovog haosa, greška Arcadios vidi Elfman borbe protiv Bacchusa.

Umjesto da ga izvuče za njihov meč, bivši modeli PINUP-a Mirajane i Jenny idu na glavu u glavu u gužvi ugodan paket kupaćih kostima.

Posljednja bitka drugog dana jama kagura, najjača čarobnjaka sirena pete protiv Yukinoa, mladog čarobnjaka za nebeski duh na Sabertoothovoj strani.

Nakon što je Yukino izbacio iz Saber zuba, ona nudi svoje dvije zlatne gatere da bi završile natpisne kolekcije horoskopskih vrata, navodeći da će se prikupiti dvanaest horoskopskih vrata.

Suočeni sa Sabertoothom Cehom majstorom, Jiemma, Natsu odlučuje se boriti protiv njega u njihovim smještajima. Uprkos svojim napadima, on nije u stanju da mu pohranjuje ni ogrebotine. Na kraju je njihova "borba" prekinuta dolaskom Minerva i njenog taoca, sretna, forsirajući Natsu da ode nevoljko. Sledećeg dana, Grand Magic Games se nastavlja sa novim događajima: Pandemonium. Međutim, čini se da su zvijeri unutar domene ovog događaja prilično izazovne za učesnike.

U događaju nazvan Pandemonium, Erza se odlučila preuzeti 100 moćnih magičnih čudovišta na sebi ...

Treći dan velikih čarobnih igara nastavlja se u bojne porcije. Prvi meč, sirena peta milijanske i quatrom šljokicama, rezultira neočekivanom pobjedom. Rufus Lohr lako dominira u Eve suza u sljedećem meču. Zatim, u sljedećem meču između ceha oca i sina, neočekivana igra od gavrana naizgled daje im nevjerovatnu prednost protiv čak i Laxus Dreyar-a.

Laxus preuzima elitu gavrana repa, ali oni su nakon nešto više od pobjede! A onda tu je i Wendy vs.

Utakmica između Wendy Marvell i Chelia Blendy nastavlja se, sa Chelijom koristeći svoj krajnji potez. Inače, Jellal gleda utakmicu, primijetivši tamnu magiju. Međutim, kako se bitka završava, shvata da zla aura dolazi od nekog drugog. Dok pokušava potjerati misterioznu osobu, brzo ga presreće dorant i lahar.

Kao bajkovni rep sretno zabave u baru da proslave ranije pobjede, ostale oko kruga razmatraju oštre stvarnost stvari koje su svedocile trećeg dana, a oni koji dolaze. Malice takođe vrebaju u Sabertoothu, kao, u mornaričkom bojnom događaju, sutradan, Minerva uspijeva brutalno napadati Lucy kao demonstraciju svojih saveza.

Dok je Lucy u ambulanti zbog minervane okrutne igre u mornaričkom borbenom događaju, bajkovni rep A i B primorani su da se spoji u čak i neobične brojeve timova. Sa napetošću između Sabertooth i bajkovog repa, bitke oznake počinju sa tim plavim Pegasusom protiv tima Quatro štene, čovjek u plavom zeko, konačno otkrivajući svoj identitet.

Četvrti dan X791 Grand Magic Games se nastavlja s drugim utakmicom dana, lamijske skale protiv sirene pete. Obje strane se bore za pobjedu, samo za završetak bitke u crtanju, što je dovelo do početka posljednje utakmice između vijnih repa i Sabertoothovih zmajeva ubojica.

Četvrtačka završna bitka između Sabertooth i bajkovog repa počinje sa Natsu i Gajeelom koji se dokazuju kao pregledni protivnici protiv blizanačkih zmajeva Sabertooth-a, ali kada se gura da se gurne, ubod i skitnice odlučuju da iskoriste svoj adut i pretvoriti plime bitke.

Oznaka bitka kod zmajeva ubojica dolazi na blizak, a Natsu inteprimično nadmašuje kombinirane napade uboda i skitnice. Sabertooth članovi gledaju u zgražanju, dok se Jiemma smatra ljutnjom nad porazu od blizanačkih zmajeva, uzrokujući da se obližnje gledatelji ne plaše. Naprotiv, ostatak bajskog repa slavi radost kao što njegov tim prima 10 bodova, konačno nadmašujući tim Sabertooth samo jednim bodom. U međuvremenu, Gajeel, natrag na njegova čula nakon što su natsu vukli u košaricu ranije, umrli se na pećinu punu zmajskog kostura, puno u njegov šok. I tokom te noći Jellal napokon uspijeva ugao izvor tamne aure, stojeći u potpunoj nevjerici na identitet misteriozne, osobe s kapuljačom.